2025年インフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューション市場レポート: 急速に進化するセクターのトレンド、予測、戦略的インサイト
- エグゼクティブサマリーと市場概況
- インフォテインメントシステムサイバーセキュリティにおける主要技術トレンド
- 競争環境と主要ソリューションプロバイダー
- 市場成長予測および収益予測 (2025–2030)
- 地域分析: 地理別市場ダイナミクス
- 課題、リスク、及び新たな機会
- 将来の展望: イノベーションと戦略的推奨
- 出典 & 参考文献
エグゼクティブサマリーと市場概況
世界のインフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューション市場は、2025年に重要な成長が見込まれており、これは接続された車両の急速な普及と、自動車電子機器を狙うサイバー脅威の高度化によって推進されています。ナビゲーション、メディア、接続性、車両制御機能を統合したインフォテインメントシステムは、ハッカーにとって重要な攻撃面となっており、車両の完全性とユーザーデータを保護するためには強力なサイバーセキュリティ対策が必要です。
ガートナーによると、2025年までに世界中の接続車両の数は4億台を超えると予想されており、自動車インフォテインメントプラットフォームに特化した高度なサイバーセキュリティソリューションの必要性が高まっています。市場には、侵入検知および防止システム (IDPS)、安全なオーバー・ザ・エア (OTA) アップデートメカニズム、暗号化プロトコル、埋め込み自動車環境に特化したエンドポイントセキュリティソリューションなど、さまざまな技術が含まれています。
規制環境も市場ダイナミクスに影響を与えています。新車に対してサイバーセキュリティ管理システムを義務付ける国連欧州経済委員会 (UNECE) WP.29規則は、OEMのインフォテインメントセキュリティへの投資を加速させています。主要自動車メーカーはサイバーセキュリティベンダーと提携し、リモートコード実行、データ漏洩、インフォテインメントユニットを狙ったランサムウェア攻撃に伴うリスクを軽減しています。
市場調査会社MarketsandMarketsの報告によれば、自動車サイバーセキュリティ市場は2025年までに98億ドルに達すると見込まれており、インフォテインメントシステムはその接続性とデータ処理の役割から大きなシェアを占めるとされています。主要プレイヤーには、HARMAN International、BlackBerry (QNX)、およびContinental AGが含まれ、ソフトウェアおよびハードウェアの脆弱性に対応した統合セキュリティソリューションを提供しています。
- 北米とヨーロッパは、厳格な規制と接続車両の高い普及率により、主要な採用地域です。
- アジア太平洋地域は、自動車のデジタル化の急速な進展とサイバーセキュリティリスクに対する消費者の認識の高まりにより、高成長地域として台頭しています。
- クラウドベースのセキュリティサービスとAI駆動の脅威検出が急速に普及しており、自動車メーカーはインフォテインメントプラットフォームに対するスケーラブルで適応性のある保護を求めています。
要約すると、2025年のインフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューション市場は、堅牢な成長、規制の後押し、技術革新を特徴としており、自動車バリューチェーンの関係者がますます接続された複雑な車両システムのセキュリティを最優先にしています。
インフォテインメントシステムサイバーセキュリティにおける主要技術トレンド
2025年のインフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューションの風景は、接続技術の急速な統合と、自動車システムを狙うサイバー脅威の高度化によって形成されています。インフォテインメントプラットフォームを通じて車両がますます接続されるにつれ、攻撃面が拡大し、高度で適応的なサイバーセキュリティ対策が必要となります。この領域における主要な技術トレンドは、従来の周辺防衛から、全体的で多層的なセキュリティアーキテクチャへのシフトを反映しています。
最も重要なトレンドの一つは、自動車環境向けに特に調整された侵入検知および防止システム (IDPS)の採用です。これらのシステムは、機械学習アルゴリズムを活用して車両内部のネットワークトラフィックを監視し、サイバー攻撃の兆候となる異常な行動を特定します。主要な自動車サイバーセキュリティ提供者は、IDPSソリューションをインフォテインメントECUに直接埋め込み、リアルタイムの脅威検出と自動応答機能を実現しています。ガートナーによると、AI駆動のIDPSの統合は、2025年までに新車モデルに標準装備されると期待されています。
別の重要なトレンドは、安全なオーバー・ザ・エア (OTA) アップデートメカニズムの実装です。インフォテインメントシステムが脆弱性を修正し新機能を追加するために頻繁にソフトウェア更新を必要とするため、安全なOTAフレームワークは、更新が認証され、暗号化され、システムが中間者攻撃にさらされることなく配信されることを保証します。自動車メーカーは、サイバーセキュリティ企業と提携してエンドツーエンドの暗号化されたOTAソリューションを展開することが増えており、これについてはIDCの最近の報告でも強調されています。
ハードウェアセキュリティモジュール (HSM)の使用も増加しています。HSMは暗号キーを保存し、デジタル署名検証や安全なブートプロセスなどのセンシティブな操作を実行するための改ざん防止環境を提供します。HSMは、重要なセキュリティ機能を主なインフォテインメントプロセッサから分離することにより、キーのコンプロマイズや不正コードの実行リスクを大幅に低減します。NXP Semiconductorsや他の主要なチップメーカーは、ハードウェアベースのセキュリティに対する需要の高まりに対応するため、自動車向けHSMの提供を拡大しています。
最後に、協力的脅威インテリジェンス共有のトレンドが勢いを増しています。自動車メーカー、サプライヤー、サイバーセキュリティベンダーが提携し、リアルタイムの脅威データやベストプラクティスを共有することで、新たな脆弱性を迅速に特定し軽減できるようにしています。自動車情報共有と分析センター (Auto-ISAC) などの取り組みは、この協力的アプローチの一例であり、2025年以降のインフォテインメントシステムサイバーセキュリティを強化する上で重要な役割を果たすと期待されています。
競争環境と主要ソリューションプロバイダー
2025年のインフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューションの競争環境は、急速なイノベーション、戦略的パートナーシップ、確立されたサイバーセキュリティ企業と自動車技術専門家の増加によって特徴づけられます。接続車両が普及する中で、自動車メーカーとTier 1サプライヤーは、ますます高度化するサイバー脅威からインフォテインメントシステムを保護するために堅牢なサイバーセキュリティ対策を最優先しています。このため、ソリューションプロバイダーは、進んだ脅威検出、オーバー・ザ・エア (OTA) アップデート機能、ISO/SAE 21434などの進化する自動車サイバーセキュリティ基準への準拠を通じて差別化されています。
この分野の主要なソリューションプロバイダーには、HARMAN International、サムスンの子会社で、インフォテインメントソリューションに統合された包括的なサイバーセキュリティプラットフォームを提供しています。たとえば、HARMANのShieldプラットフォームは、自動車環境向けに特化した侵入検知、安全なOTAアップデート、リアルタイムの脅威インテリジェンスを提供します。BlackBerry QNXは、セキュリティの高いオペレーティングシステムと主要OEMとのパートナーシップを活用し、インフォテインメントおよびテレマティクスユニット向けのエンドツーエンドのセキュリティを提供し続けています。BlackBerryのQNX HypervisorおよびQNX Secure Platformは、その強力な耐障害性から広く採用されています。
別の主な競合は、AI駆動のソフトウェアインテリジェンスと自動修復機能に特化したAurora Labsです。彼らのソリューションは、異常検出や予測メンテナンスに焦点を当て、ゼロデイ脆弱性のリスクを軽減します。CyberArkやCheck Point Software Technologiesも、自動車向けポートフォリオを拡大し、インフォテインメント (IVI) アーキテクチャ向けのアイデンティティ管理やネットワークセキュリティソリューションを提供しています。
スタートアップ企業やニッチプレイヤーも重要な進出を果たしています。NNGの子会社であるArilou Automotive Cybersecurityは、特にCANおよびEthernetベースのインフォテインメントシステム向けの車両ネットワーク保護で知られています。Upstream Securityは、データ分析や機械学習を通じて、インフォテインメントエンドポイントを含む車両フリート全体を監視し保護するクラウドベースのサイバーセキュリティソリューションを提供しています。
市場はまた、自動車メーカーとサイバーセキュリティ企業との協力によって形作られ、たとえばVolkswagen AGとBosch Automotive Cybersecurityのようなパートナーシップが見られます。これらのアライアンスは、インフォテインメントプラットフォームにセキュリティを組み込むことを目指しており、規制要件やデータプライバシーおよび安全性に対する消費者の期待に対応しています。
市場成長予測および収益予測 (2025–2030)
インフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューション市場は、2025年に強力な成長が予想されており、これは接続技術の急速な統合と、自動車システムを狙うサイバー脅威の高度化によって推進されています。MarketsandMarketsの予測によると、インフォテインメントシステム保護を含むグローバルな自動車サイバーセキュリティ市場は、2025年までに約45億ドルに達すると見込まれており、2021年の推定24億ドルからの大幅な増加となります。インフォテインメントシステムは、ドライバーと外部ネットワークの両方にとって重要なインターフェースとして、サイバー攻撃の高リスクな侵入点として認識されつつあり、OEMやTier 1サプライヤーは、高度なサイバーセキュリティソリューションへの投資を優先しています。
2025年の収益成長は、接続車両および自律車両の採用率が高い地域、特に北米、欧州、アジア太平洋の一部で特に強いと予測されています。ガートナーは、2025年までにグローバルな自動車サイバーセキュリティ支出が96億ドルに達すると予測しており、そのうちのかなりの部分がインフォテインメントおよびテレマティクス保護に振り向けられています。この増加は、UNECE WP.29サイバーセキュリティ要件などの規制義務や、安全な車内デジタル体験に対する消費者の需要の高まりによるものです。
セグメント別では、侵入検知システム、安全なオーバー・ザ・エア (OTA) アップデート、暗号化技術などのソフトウェアベースのソリューションが、2025年の収益の最大のシェアを占めると予測されています。ハードウェアベースのセキュリティモジュールも特にプレミアム車両セグメントで採用が進んでいます。Harman International、Bosch Mobility、およびContinental AGなどの主要企業は、進化する脅威の状況に対応するために、自らのサイバーセキュリティポートフォリオを拡大しています。
- 北米は、厳格な規制枠組みと高い消費者の認識により収益生成でリードすると予測されています。
- 欧州は、サイバーセキュリティ基準の早期採用による加速的な成長が見込まれ、自動車OEMの強い存在が背景にあります。
- アジア太平洋地域は、中国を中心に急成長市場として進展しており、自動車の電動化やスマートモビリティの取り組みの急速な進展によって推進されています。
全体的に見ると、2025年はインフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューションにとって重要な年であり、自動車メーカーや技術プロバイダーがデジタルコックピットのセキュリティ確保に力を入れていることから、市場収益が急激に伸びると予測されています。
地域分析: 地理別市場ダイナミクス
2025年のインフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューション市場の地域ダイナミクスは、自動車のデジタル化、規制枠組み、接続車両の普及状況に応じた異なるレベルによって形成されています。北米は、高度なインフォテインメントシステムの普及と厳格なサイバーセキュリティ規則により、先駆者としての地位を維持しています。特にアメリカ合衆国は、国家交通安全局 (NHTSA) による積極的な取り組みや、自動車メーカーとサイバーセキュリティ企業との協力によって新たな脅威に対応しています。この地域の成熟した自動車セクターと接続機能に対する消費者の需要は、堅牢なサイバーセキュリティソリューションへの投資をさらに促進しています。
欧州も遅れをとらず、EUが自動車のサイバーセキュリティを規制の重点としており、新型車についてサイバーセキュリティ管理システムを義務付けるUNECE WP.29規則が影響を与えています。ドイツ、フランス、イギリスなどの主要な自動車製造拠点では、インフォテインメントプラットフォーム内にサイバーセキュリティプロトコルがますます統合されています。BoschやContinentalなどの主要なOEMおよび技術プロバイダーの存在が、進化する脅威の状況に応じた高度なソリューションの展開を加速させています。
アジア太平洋地域は、特に中国、日本、韓国における自動車市場の急速な拡大に支えられ、最も急成長しています。接続車両の普及と政府主導のスマートモビリティプロジェクトは、自動車メーカーにインフォテインメントシステムのセキュリティを最優先させています。中国のOEMは特に、インフォテインメントの保護を強化するためにグローバルなサイバーセキュリティベンダーとの協力を進めており、日本の製造業者は国内の電子機器およびソフトウェアセキュリティに関する専門知識を活用しています。IDCによれば、アジア太平洋地域のグローバル自動車サイバーセキュリティ支出のシェアは、2025年までに大幅に増加すると予測されており、これは市場規模と規制の後押しを反映しています。
- 北米: 規制の厳格さと高い接続車両の普及により市場のリーダーシップを維持。
- 欧州: 強いコンプライアンス志向の採用が見られ、OEMは設計段階でサイバーセキュリティを統合。
- アジア太平洋: 自動車市場の拡大とデジタルトランスフォーメーションにより、最も急成長している地域。
ラテンアメリカや中東・アフリカなどの他の地域は、導入の初期段階にあります。しかし、自動車の接続性の向上とサイバーリスクへの認識の高まりが、これらの市場におけるインフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューションの需要を刺激することが予想されています、とガートナーは述べています。
課題、リスク、及び新たな機会
現代の車両におけるインフォテインメントシステムの急速な統合は、サイバー脅威に対する攻撃面を大幅に拡大させており、サイバーセキュリティは自動車メーカーや技術プロバイダーにとって重要な懸念事項となっています。車両がオーバー・ザ・エア (OTA) アップデート、スマートフォン統合、クラウドベースのサービスなどの機能を通じてますます接続される中で、インフォテインメントシステムを保護するための複雑さが増しています。2025年には、インフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューション市場は、進化する課題、持続するリスク、新たな機会を伴ったダイナミックな風景に直面しています。
- 課題: 主な課題の一つは、インフォテインメントプラットフォームの異質性であり、従来のコンポーネントと新しい接続技術が結合されることが多いことです。このようなパッチワークは、古いシステムが堅牢なセキュリティプロトコルを欠いている可能性があるため、サイバー攻撃に対する脆弱性を高めます。さらに、シームレスなユーザーエクスペリエンスの必要性が厳格なセキュリティ対策と対立する可能性があり、便利さと保護の間にトレードオフが生じることがあります。自動車セクターにおける熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足も、これらの課題をさらに悪化させ、有効なソリューションの開発と展開を遅らせています（McKinsey & Company）。
- リスク: インフォテインメントシステムは、個人データ、車両制御、または広範なネットワークインフラへの不正アクセスを狙うハッカーによってますます標的にされています。ランサムウェア攻撃、データ漏洩、遠隔ハイジャックのリスクは、インフォテインメントプラットフォームに統合されたサードパーティアプリやサービスの普及により高まっています。規制の監視も強化されており、UNECE WP.29などの新しい基準が車両向けのサイバーセキュリティ管理システムを義務付けており、未遵守のリスクが高まっています（UNECE）。
- 新たな機会: 増大する脅威の状況は、自動車インフォテインメント向けの高度なサイバーセキュリティソリューションの需要を推進しています。AI駆動の脅威検出、リアルタイムモニタリング、安全なOTAアップデートメカニズムの開発には多くの機会があります。自動車メーカーとサイバーセキュリティ企業のパートナーシップはイノベーションを加速させており、規制要件はコンプライアンス重視のソリューション市場を育成しています。スタートアップ企業や確立された企業は、エンドツーエンドの暗号化、侵入検知システム、安全なソフトウェア開発プロセスに投資しており、拡大する市場のシェアを獲得する準備を整えています（ガートナー）。
要約すると、2025年のインフォテインメントシステムサイバーセキュリティ市場は、技術的および規制上の課題が山積している一方で、自動車産業がデジタルセキュリティを優先していることから、イノベーションと成長のための大きな機会を提供しています。
将来の展望: イノベーションと戦略的推奨
2025年のインフォテインメントシステムサイバーセキュリティソリューションの将来の見通しは、急速な技術進歩、進化する脅威の状況、そして規制の厳格化によって形作られています。車両がますます接続され、ソフトウェアで定義されるようになるにつれて、サイバー脅威に対する攻撃面が拡大し、堅牢で適応的なセキュリティ対策が求められています。市場を特徴づけると予想される主要なイノベーションには、リアルタイムの脅威検出のための人工知能 (AI) および機械学習 (ML) の統合、安全なオーバー・ザ・エア (OTA) セキュリティアップデートの採用、安全なハードウェアモジュールの実装が含まれます。
AIとMLは、システムが新たな脅威を自律的に特定し対応できるようにすることで、インフォテインメントサイバーセキュリティに革命をもたらすと期待されています。これらの技術は、車両ネットワークからの膨大なデータを分析し、異常を検出し、人間の介入なしに対策を開始することができます。主要な自動車サイバーセキュリティプロバイダーは、AI駆動のソリューションにすでに投資しており、HARMAN InternationalとBlackBerry QNXが、インテリジェントな侵入検知および防止システムを展開する最前線にいます。
OTAセキュリティアップデートは標準機能となりつつあり、製造業者が脆弱性を修正し、システムの防御をリモートで強化することを可能にします。このアプローチは、従来のリコールベースの更新に関連する時間とコストを削減し、車両が新たな脅威から保護され続けることを保証します。Bosch MobilityとContinental AGは、データの整合性と認証を優先した安全なOTAフレームワークの開発に取り組んでいます。
Trusted Platform Modules (TPM) やハードウェアセキュリティモジュール (HSM) のようなハードウェアベースのセキュリティは、インフォテインメントシステム内で重要な暗号キーやセンシティブなデータを保護する手段として注目を集めています。これらのコンポーネントは、信頼されたルートを提供し、許可されたソフトウェアのみがシステム上で実行できることを保証します。Infineon TechnologiesやNXP Semiconductorsは、自動車向けのセキュリティハードウェアの主要なサプライヤーです。
利害関係者への戦略的推奨事項には、協力的な脅威インテリジェンスの共有を優先し、ISO/SAE 21434などの進化する基準への準拠を重視し、サイバーセキュリティの専門家とのパートナーシップを育成することが含まれます。自動車メーカーは、インフォテインメントシステムの開発ライフサイクル全体にサイバーセキュリティの考慮を埋め込む「セキュリティ・バイ・デザイン」アプローチを採用することも検討すべきです。ガートナーによれば、2025年までにグローバルな自動車サイバーセキュリティ支出は96億ドルに達すると予測されており、インフォテインメント分野における先手を打った革新的なセキュリティ戦略の重要性が強調されています。
出典 & 参考文献
- MarketsandMarkets
- HARMAN International
- BlackBerry
- IDC
- NXP Semiconductors
- CyberArk
- Volkswagen AG
- Bosch Mobility
- Bosch
- McKinsey & Company
- Infineon Technologies
