Rapport sur le marché des thérapeutiques par anticorps basées sur les données 2025 : Révéler l’innovation alimentée par l’IA, les dynamiques du marché et les prévisions stratégiques. Explorez les tendances clés, l’analyse concurrentielle et les opportunités mondiales façonnant les 5 prochaines années.
- Résumé Exécutif & Présentation du Marché
- Tendances Technologiques Clés dans les Thérapeutiques par Anticorps Basées sur les Données
- Paysage Concurrentiel et Acteurs Principaux
- Taille du Marché, Prévisions de Croissance & Analyse du TCAC (2025–2030)
- Analyse du Marché Régional & Points Chauds Émergents
- Défis, Risques, et Barrières à l’Entrée sur le Marché
- Opportunités & Recommandations Stratégiques
- Perspectives Futures : Innovation, Investissement et Évolution du Marché
- Sources & Références
Résumé Exécutif & Présentation du Marché
Les thérapeutiques par anticorps basées sur les données représentent un segment transformateur au sein de l’industrie biopharmaceutique, tirant parti de méthodes computationnelles avancées, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse de big data pour accélérer et optimiser la découverte, la conception et le développement de médicaments à base d’anticorps. À l’horizon 2025, ce marché connaît une forte croissance, soutenue par la convergence de l’innovation biotechnologique et des technologies numériques. Le marché mondial des thérapeutiques par anticorps était évalué à environ 186 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser les 250 milliards de dollars d’ici 2028, les approches basées sur les données représentant une part de plus en plus importante des nouveaux candidats en développement et des approbations Fortune Business Insights.
L’intégration de méthodologies basées sur les données—telles que l’ingénierie des anticorps guidée par apprentissage automatique, le criblage à haut débit et la modélisation in silico—a considérablement réduit le temps et le coût associés au développement traditionnel de médicaments par anticorps. Ces technologies permettent l’identification rapide de candidats anticorps à haute affinité, la prédiction de leur développabilité et immunogénicité, et l’optimisation des propriétés pharmacocinétiques. Les grandes entreprises pharmaceutiques et les firmes biopharmaceutiques spécialisées investissent massivement dans des plateformes d’IA propriétaires et des infrastructures de données pour maintenir un avantage concurrentiel Roche, Sanofi.
- Facteurs de Croissance du Marché : La prévalence croissante des maladies chroniques, la demande croissante pour la médecine personnalisée et la nécessité de cycles de développement de médicaments plus rapides sont des facteurs clés propulsant l’adoption des thérapeutiques par anticorps basées sur les données. Les agences réglementaires fournissent également des directives plus claires pour le développement de médicaments numériques et alimentés par l’IA, soutenant ainsi l’expansion du marché U.S. Food and Drug Administration (FDA).
- Paysage Concurrentiel : Le secteur se caractérise par des collaborations stratégiques entre les fournisseurs de technologies et les entreprises pharmaceutiques, ainsi qu’une augmentation du financement par capital-risque pour les startups biotechnologiques alimentées par l’IA CB Insights.
- Tendances Régionales : L’Amérique du Nord et l’Europe dominent en termes d’adoption, soutenues par des écosystèmes de R&D solides et des cadres réglementaires, tandis que la région Asie-Pacifique émerge comme une région à forte croissance grâce à des investissements croissants et une infrastructure biopharmaceutique en expansion Mordor Intelligence.
En résumé, le marché des thérapeutiques par anticorps basées sur les données en 2025 est marqué par une innovation rapide, des investissements croissants et un passage à des paradigmes de découverte de médicaments numériques, le positionnant comme un moteur de croissance essentiel au sein du paysage biopharmaceutique plus large.
Tendances Technologiques Clés dans les Thérapeutiques par Anticorps Basées sur les Données
Les thérapeutiques par anticorps basées sur les données représentent une approche transformante dans le développement biopharmaceutique, tirant parti de méthodes computationnelles avancées, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse de big data pour accélérer et optimiser la découverte, l’ingénierie et la traduction clinique des médicaments à base d’anticorps. À l’horizon 2025, plusieurs tendances technologiques clés façonnent ce domaine en évolution rapide, modifiant fondamentalement le paysage du développement d’anticorps thérapeutiques.
- Conception d’Anticorps Alimentée par IA : L’intégration des algorithmes d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond a permis la prédiction rapide des interactions anticorps-antigènes, de la maturation de l’affinité et des évaluations de développabilité. Des entreprises telles que AbCellera et Insitro sont à la pointe, utilisant des plateformes d’IA propriétaires pour cribler d’énormes bibliothèques d’anticorps et optimiser les candidats avec une spécificité améliorée et une immunogénicité réduite.
- Criblage à Haut Débit et Automatisation : Les technologies de microfluidique automatisée et de séquençage de nouvelle génération (NGS) sont déployées pour analyser des millions de variantes d’anticorps en parallèle. Cette approche à haut débit, soutenue par des organisations comme Berkeley Lights, raccourcit considérablement le délai d’identification des leads et augmente la probabilité de découvrir des anticorps rares à fort potentiel.
- Intégration des Données Multi-Omics : La convergence des données en génomique, protéomique et transcriptomique fournit une vue holistique des mécanismes de la maladie et de l’hétérogénéité des patients. Cette intégration multi-omique, soutenue par des plateformes de Illumina et 10x Genomics, permet l’identification de nouvelles cibles anticorps et l’adaptation des thérapies à des sous-populations de patients spécifiques.
- Plateformes Collaboratives Basées sur le Cloud : L’adoption de l’informatique en nuage et des infrastructures sécurisées de partage de données facilite la collaboration mondiale et l’analyse en temps réel des données. Les solutions de Microsoft Azure for Research et Google Cloud Healthcare permettent aux équipes de recherche distribuées d’accélérer les cycles de découverte et de développement d’anticorps.
- Simulations d’Essais Cliniques In Silico : Des modèles computationnels avancés sont utilisés pour simuler les résultats d’essais cliniques, prédire les réponses des patients et optimiser la conception des essais. Cette tendance, illustrée par le travail de Certara, réduit le risque et le coût associés au développement clinique tout en améliorant la probabilité de succès réglementaire.
Collectivement, ces tendances technologiques entraînent un changement de paradigme dans les thérapeutiques par anticorps, permettant des processus de développement de médicaments plus précis, efficaces et évolutifs qui devraient donner naissance à une nouvelle génération de thérapies ciblées d’ici 2025 et au-delà.
Paysage Concurrentiel et Acteurs Principaux
Le paysage concurrentiel pour les thérapeutiques par anticorps basées sur les données en 2025 est caractérisé par un mélange dynamique de géants pharmaceutiques établis, d’entreprises biotechnologiques innovantes et de startups émergentes alimentées par l’IA. Le secteur connaît une croissance rapide, alimentée par des avancées en intelligence artificielle, apprentissage automatique et technologies de criblage à haut débit qui accélèrent la découverte, l’optimisation et le développement d’anticorps.
Les acteurs principaux de cet espace comprennent Roche, Novartis, et Sanofi, qui ont tous fait des investissements significatifs pour intégrer l’analyse de données et la biologie computationnelle dans leurs pipelines de R&D sur les anticorps. Ces entreprises exploitent des ensembles de données propriétaires et des plateformes d’IA internes pour identifier de nouvelles cibles, prédire les interactions anticorps-antigènes, et optimiser les candidats principaux pour leur efficacité et leur sécurité.
Des innovateurs en biotechnologie comme AbCellera et Adimab se sont établis comme des leaders dans l’application des approches basées sur les données à la découverte d’anticorps. AbCellera utilise des microfluidiques avancées et l’apprentissage automatique pour cribler et analyser rapidement des millions de cellules immunitaires, permettant l’identification d’anticorps rares à fort potentiel. Adimab propose une plateforme entièrement intégrée et centrée sur les données pour l’ingénierie des anticorps, qui a attiré de nombreux partenariats avec des grandes entreprises pharmaceutiques.
Les startups au premier plan de l’IA redéfinissent également le paysage concurrentiel. Insitro, Exscientia, et DeepMind (une filiale d’Alphabet) exploitent l’apprentissage profond et la modélisation prédictive pour concevoir et optimiser des thérapeutiques par anticorps avec une rapidité et une précision sans précédent. Ces entreprises collaborent souvent avec de plus grandes sociétés pharmaceutiques, offrant leur expertise en IA et leurs plateformes computationnelles pour améliorer les processus traditionnels de découverte de médicaments.
Les partenariats stratégiques et les accords de licence sont courants, alors que les acteurs établis cherchent à accéder aux technologies de pointe basées sur les données développées par les petites entreprises. Par exemple, Eli Lilly a collaboré avec AbCellera pour une découverte rapide d’anticorps, tandis que GSK collabore avec Exscientia pour appliquer l’IA dans la conception thérapeutique.
Dans l’ensemble, le paysage concurrentiel en 2025 est marqué par une convergence de l’expertise pharmaceutique, de l’innovation computationnelle et des modèles commerciaux collaboratifs, positionnant les thérapeutiques par anticorps basées sur les données comme un domaine clé de croissance dans l’industrie biopharmaceutique.
Taille du Marché, Prévisions de Croissance & Analyse du TCAC (2025–2030)
Le marché mondial des thérapeutiques par anticorps basées sur les données est prêt pour une forte expansion entre 2025 et 2030, soutenue par des avancées en intelligence artificielle (IA), en apprentissage automatique et en technologies de criblage à haut débit. En 2025, la taille du marché est estimée à environ 6,2 milliards USD, avec des projections indiquant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,7 % jusqu’en 2030, dépassant potentiellement 14,6 milliards USD d’ici la fin de la période de prévision. Cette trajectoire de croissance est alimentée par l’adoption croissante de plateformes computationnelles pour la découverte, l’optimisation et le développement d’anticorps, qui réduisent considérablement les délais et les coûts par rapport aux méthodes traditionnelles.
Les principaux moteurs du marché incluent la prévalence croissante de maladies chroniques, telles que le cancer et les troubles auto-immuns, et le besoin urgent de thérapies biologiques plus ciblées et efficaces. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques exploitent de plus en plus les approches basées sur les données pour identifier de nouveaux candidats anticorps, prédire leur efficacité et minimiser les effets hors cible. L’intégration de données multi-omiques, de bioinformatique structurale et de preuves du monde réel accélère encore le rythme de l’innovation dans ce secteur.
On s’attend à ce que l’Amérique du Nord conserve sa domination sur le marché des thérapeutiques par anticorps basées sur les données, représentant plus de 45 % des revenus mondiaux en 2025, grâce à la présence d’entreprises biopharmaceutiques leaders, d’une infrastructure de soins de santé avancée et d’investissements significatifs dans la découverte de médicaments alimentée par l’IA. L’Europe et la région Asie-Pacifique connaissent également une croissance rapide, soutenue par l’expansion des activités de R&D et des cadres réglementaires favorables.
Les collaborations stratégiques entre les fournisseurs de technologies et les entreprises pharmaceutiques sont une tendance notable, les entreprises telles que AbCellera, Exscientia et Insitro étant à l’avant-garde de l’intégration de l’IA dans les pipelines de développement d’anticorps. Ces partenariats devraient propulser la croissance du marché en améliorant l’efficacité et les taux de succès de la découverte et du développement de thérapeutiques par anticorps.
Selon des analyses récentes de Grand View Research et Fortune Business Insights, le TCAC à deux chiffres du marché reflète à la fois la demande croissante pour la médecine de précision et la maturation des plateformes basées sur les données. À mesure que les agences réglementaires, telles que la U.S. Food and Drug Administration (FDA), continuent de fournir des directives sur l’utilisation de l’IA dans le développement de médicaments, l’adoption des thérapeutiques par anticorps basées sur les données devrait s’accélérer, redessinant le paysage concurrentiel et offrant de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance.
Analyse du Marché Régional & Points Chauds Émergents
Le paysage du marché régional pour les thérapeutiques par anticorps basées sur les données en 2025 est caractérisé par une croissance dynamique, l’Amérique du Nord, l’Europe et la région Asie-Pacifique émergeant comme des centres clés pour l’innovation et la commercialisation. L’adoption de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML) et de l’analyse de big data dans la découverte et le développement d’anticorps est un moteur de différenciation régionale, chaque marché présentant des forces et des trajectoires de croissance uniques.
L’Amérique du Nord reste le leader mondial, soutenue par une infrastructure de R&D robuste, des investissements significatifs tant du secteur public que privé, et une forte concentration d’entreprises biopharmaceutiques. Les États-Unis, en particulier, bénéficient de la présence de grandes entreprises pharmaceutiques et de startups biopharmaceutiques alimentées par l’IA, ainsi que de cadres réglementaires favorables qui encouragent l’innovation numérique dans le développement de médicaments. Selon Grand View Research, l’Amérique du Nord représentait plus de 40 % du marché mondial des thérapeutiques par anticorps en 2024, les approches fondées sur les données accélérant la productivité des pipelines et les taux de succès des essais cliniques.
L’Europe avance rapidement, des pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse investissant massivement dans la santé numérique et la médecine de précision. L’ouverture de l’Agence européenne des médicaments (EMA) à des conceptions d’essais adaptatifs et à des preuves du monde réel favorise un environnement favorable aux thérapeutiques par anticorps basées sur les données. Des initiatives collaboratives, telles que l’Initiative pour des médicaments innovants (IMI), catalysent encore la recherche transfrontalière et l’intégration de l’IA. Frost & Sullivan souligne que les entreprises biopharmaceutiques européennes exploitent de plus en plus les plateformes d’IA pour optimiser la sélection des candidats anticorps et réduire le délai de mise sur le marché.
La région Asie-Pacifique émerge comme un point chaud, en particulier la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les investissements dirigés par le gouvernement en IA et en biopharma en Chine, associés à une pool de talents en rapide expansion, propulsent les capacités de la région en matière de découverte de médicaments basée sur les données. Le marché chinois connaît une augmentation des partenariats entre les entreprises biopharmaceutiques nationales et les fournisseurs de technologies mondiaux, comme l’indique McKinsey & Company. L’accent mis par le Japon sur la santé numérique et l’infrastructure informatique robuste de la Corée du Sud contribuent également à l’élan régional.
- Points Chauds Émergents : Singapour et l’Inde gagnent en notoriété en tant que centres d’innovation, soutenus par des incitations gouvernementales, des main-d’œuvre qualifiée et des investissements croissants dans des startups de santé numérique.
- Tendances Clés : Les collaborations transfrontalières, l’harmonisation réglementaire et l’intégration des données du monde réel accélèrent l’adoption des thérapeutiques par anticorps basées sur les données entre les régions.
Défis, Risques, et Barrières à l’Entrée sur le Marché
Le marché des thérapeutiques par anticorps basées sur les données en 2025 fait face à un paysage complexe de défis, de risques et de barrières à l’entrée qui peuvent avoir un impact significatif sur les nouveaux acteurs et ceux déjà établis. L’un des défis principaux est l’intégration et l’harmonisation d’immenses ensembles de données biologiques hétérogènes. La découverte et l’optimisation des anticorps reposent de plus en plus sur le séquençage à haut débit, la bioinformatique structurale et des algorithmes d’apprentissage automatique, mais l’absence de formats de données standards et d’interopérabilité entre les plateformes peut entraver l’utilisation efficace des données et l’entraînement des modèles. Cette fragmentation complique le développement de modèles d’IA robustes et généralisables pour la conception et le criblage d’anticorps.
L’incertitude réglementaire constitue également une barrière significative. Bien que des agences telles que la U.S. Food and Drug Administration et l’Agence européenne des médicaments aient commencé à émettre des directives sur l’IA/ML dans le développement de médicaments, les cadres pour les biologiques basés sur les données restent naissants. Les entreprises doivent naviguer dans des exigences en évolution concernant la provenance des données, la transparence des algorithmes et la validation, ce qui peut retarder les délais de développement et d’approbation des produits. La nécessité d’une IA explicable dans la prise de décision clinique complique encore les soumissions réglementaires, car les modèles de black-box peuvent ne pas répondre aux exigences de rigueur requises pour les évaluations de sécurité et d’efficacité.
La protection de la propriété intellectuelle (PI) pose d’autres risques. L’intersection des logiciels, des algorithmes et des biologiques crée une ambiguïté en matière d’admissibilité aux brevets et d’analyses de liberté d’exploitation. Comme l’a souligné l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les litiges concernant la propriété des données, les algorithmes propriétaires et les séquences d’anticorps peuvent engendrer des poursuites judiciaires coûteuses et décourager l’investissement. De plus, le rythme rapide de l’innovation augmente le risque d’obsolescence de la PI, les nouvelles méthodes computationnelles pouvant rapidement supplanter les approches existantes.
Les barrières à l’entrée sur le marché sont également façonnées par les importantes exigences en capital tant pour l’infrastructure computationnelle que pour la validation en laboratoire humide. Des entreprises leaders telles que AbCellera et Adimab ont établi des plateformes intégrées et d’énormes ensembles de données propriétaires, créant des fossés concurrentiels significatifs. Les nouveaux entrants doivent investir massivement dans l’acquisition de données, le cloud computing et la validation expérimentale pour atteindre une performance et une crédibilité comparables. En outre, former des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques est souvent essentiel pour la traduction clinique, mais les acteurs établis ont généralement des relations bien ancrées, rendant difficile pour les nouveaux venus de sécuriser des collaborations.
- La fragmentation des données et le manque de normes entravent le développement des modèles d’IA.
- Les cadres réglementaires pour les biologiques alimentés par l’IA évoluent encore, augmentant les risques de conformité.
- Les complexités de la PI et les risques de litiges découragent l’innovation et l’investissement.
- Les exigences élevées en capital et en données favorisent les acteurs établis avec des plateformes intégrées.
- Les partenariats avec les entreprises pharmaceutiques sont essentiels mais difficiles à sécuriser pour les nouveaux entrants.
Opportunités & Recommandations Stratégiques
Le marché des thérapeutiques par anticorps basées sur les données en 2025 est prêt pour une expansion significative, soutenue par des avancées en intelligence artificielle (IA), en apprentissage automatique (ML) et en technologies de criblage à haut débit. Ces innovations permettent une identification et une optimisation plus rapides et précises des candidats anticorps, réduisant ainsi les délais et les coûts de développement. Les opportunités stratégiques abondent pour les parties prenantes qui exploitent ces technologies pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans l’oncologie, les maladies auto-immunes et les maladies infectieuses.
Une opportunité clé réside dans l’intégration des données multi-omiques (génomique, protéomique, transcriptomique) avec des plateformes d’IA pour découvrir de nouvelles cibles d’anticorps et prédire l’efficacité thérapeutique. Les entreprises qui investissent dans une infrastructure de données robuste et des partenariats avec des entreprises de bioinformatique peuvent obtenir un avantage concurrentiel en accélérant le pipeline de découverte à clinique. Par exemple, les collaborations entre des géants pharmaceutiques et des startups biotechnologiques alimentées par l’IA ont déjà démontré leur succès dans l’identification de candidats anticorps de première classe dotés d’une spécificité améliorée et d’une immunogénicité réduite (Roche, Sanofi).
Une autre recommandation stratégique est de se concentrer sur le développement d’anticorps bispécifiques et multispecifiques, qui deviennent de plus en plus réalisables grâce à la modélisation computationnelle et au criblage in silico. Ces thérapeutiques de nouvelle génération offrent une efficacité accrue en ciblant simultanément plusieurs voies de la maladie, une tendance soutenue par des approbations réglementaires récentes et de solides pipelines d’essais cliniques (U.S. Food and Drug Administration).
Les nouveaux entrants sur le marché devraient également envisager d’investir dans des actifs de données propriétaires et des plateformes de preuves du monde réel (RWE). En exploitant les données des patients provenant des dossiers de santé électroniques et des registres cliniques, les entreprises peuvent affiner la stratification des patients, optimiser la conception des essais et démontrer la valeur aux payeurs et aux régulateurs. Des alliances stratégiques avec des prestataires de soins de santé et des agrégateurs de données seront cruciales à cet égard (IQVIA).
- Développer les capacités d’IA/ML pour la découverte et l’optimisation des anticorps.
- Forger des partenariats avec des entreprises de bioinformatique et d’analyse de données.
- Investir dans l’intégration multi-omique et les plateformes RWE.
- Prioriser le développement d’anticorps bispécifiques/multispecifiques.
- Engager avec les agences réglementaires tôt pour s’aligner sur les approches basées sur les données.
En résumé, la convergence de la science des données et de l’ingénierie des anticorps redessine le paysage concurrentiel. Les entreprises qui adoptent de manière proactive des stratégies basées sur les données, investissent dans des infrastructures numériques et poursuivent l’innovation collaborative seront les mieux placées pour capter les opportunités émergentes sur le marché des thérapeutiques par anticorps en 2025.
Perspectives Futures : Innovation, Investissement et Évolution du Marché
Les perspectives futures pour les thérapeutiques par anticorps basées sur les données en 2025 sont caractérisées par une innovation rapide, des investissements robustes et une évolution significative du marché. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML) et de la bioinformatique avancée accélère la découverte et l’optimisation des candidats anticorps, réduisant les délais de développement et augmentant la probabilité de succès clinique. Les entreprises exploitent des ensembles de données à grande échelle, y compris la génomique, la protéomique et des preuves du monde réel, pour identifier de nouvelles cibles et concevoir des anticorps avec une spécificité, une efficacité et des profils de sécurité améliorés.
Les investissements dans ce secteur sont en forte augmentation, le capital-risque et les partenariats stratégiques soutenant à la fois les entreprises biopharmaceutiques établies et les startups biotechnologiques émergentes. En 2023, le financement mondial pour la découverte de médicaments alimentée par l’IA a dépassé 2,7 milliards de dollars, une tendance qui devrait se poursuivre alors que les investisseurs reconnaissent le potentiel transformateur des approches basées sur les données dans les thérapeutiques par anticorps (CB Insights). Des entreprises pharmaceutiques majeures telles que Roche, Novartis, et Sanofi élargissent leurs capacités numériques par le biais d’acquisitions et de collaborations avec des entreprises axées sur l’IA, dans le but d’optimiser leurs pipelines de R&D et de mettre plus rapidement sur le marché des thérapies innovantes.
Sur le front de l’innovation, l’adoption d’algorithmes d’apprentissage profond et de modèles d’IA générative permet la conception in silico d’anticorps avec des propriétés sur mesure, telles qu’une affinité de liaison améliorée et une immunogénicité réduite. Des plateformes comme AbCellera et Insitro sont à la pointe, utilisant le criblage à haut débit et la modélisation computationnelle pour accélérer la sélection et l’optimisation des candidats. De plus, la convergence des données multi-omiques et des analyses basées sur le cloud facilite une compréhension plus holistique des mécanismes de la maladie, soutenant le développement de thérapeutiques par anticorps de nouvelle génération pour des maladies complexes et rares (Frost & Sullivan).
- On s’attend à ce que l’évolution du marché voit un passage vers des thérapies par anticorps personnalisées et combinées, alimenté par des insights sur les sous-populations de patients et l’hétérogénéité des maladies.
- Les agences réglementaires, y compris la U.S. Food and Drug Administration (FDA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA), mettent à jour les cadres pour accueillir le développement de médicaments alimenté par l’IA, favorisant un environnement plus favorable à l’innovation.
- D’ici 2025, le marché mondial des thérapeutiques par anticorps devrait dépasser 300 milliards de dollars, avec les approches basées sur les données représentant une part croissante des nouvelles approbations et actifs en développement (Evaluate Ltd.).
En résumé, 2025 marquera une année charnière pour les thérapeutiques par anticorps basées sur les données, alors que les avancées technologiques, l’augmentation des investissements et l’évolution des réglementations convergent pour remodeler le marché et débloquer de nouvelles possibilités thérapeutiques.
Sources & Références
- Fortune Business Insights
- Roche
- Mordor Intelligence
- AbCellera
- Insitro
- Berkeley Lights
- Illumina
- 10x Genomics
- Microsoft Azure for Research
- Google Cloud Healthcare
- Novartis
- Adimab
- Exscientia
- DeepMind
- GSK
- Grand View Research
- Frost & Sullivan
- McKinsey & Company
- Agence Européenne des Médicaments
- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
- IQVIA
